Мегаправый выпуск Reliance - крупнейший в мире нефинансовый эмитент за 10 лет
По словам аналитика, выпуск Reliance Industries на сумму 53,124 крор прав является крупнейшим в мире нефинансовым эмитентом за последние 10 лет.
Эмиссия прав на выпуск прав нефтяного и телекоммуникационного конгломерата Reliance Industries Ltd. открылась для подписки акционеров 20 мая и закроется в среду. По данным Dealogic, выпуск является крупнейшим в мире нефинансовым эмитентом за последние 10 лет. Единственный нефинансовый эмитент, близкий к объему эмиссии, - это выпуск Bayer AG на 7,002 млрд долларов США в июне 2018 года.
Миллиардер Мукеш Амбани 30 апреля компания объявила о сборе средств в размере 53 125 крор фунтов стерлингов посредством выпуска прав в масштабе 1:15 - крупнейшего в Индии и первого такого выпуска, осуществленного фирмой почти за три десятилетия. Одна акция будет предлагаться на каждые 15 акций по цене 1 257 фунтов стерлингов, что составляет 14-процентный дисконт к цене закрытия 30 апреля. По данным фондовой биржи, по данным фондовой биржи, по состоянию на понедельник в 1,1 раза превышалась подписка на выпуск.
По данным Dealogic, самой большой проблемой прав после мирового финансового кризиса 2008 года является выпуск HSBC Holdings Plc на 19,57 млрд долларов США в апреле 2009 года. Выпуск Deutsche Bank на 13,96 млрд долларов США в октябре 2010 года является вторым по величине выпуском, за которым следует выпуск UniCredit на сумму 13,69 млрд долларов США. Из Азии самое крупное размещение было размещено Банком Китая в декабре 2010 года объемом 8,96 млрд долларов США. Компания Reliance выдала права впервые за последние три десятилетия.
В последний раз Reliance обращалась к общественности за фондами в 1991 году, когда она выпустила конвертируемые облигации. Впоследствии долговые обязательства были конвертированы в акции по цене 55 фунтов стерлингов за штуку. Амбани обнародовал планы по сокращению долга до нуля к августу 2021 года. В конце марта у RIL была непогашенная задолженность в размере 3 36 294 крор. У него также были наличные в размере 1,75 259 крор, в результате чего чистая задолженность составила 1,61 035 крор. Reliance продала миноритарную долю в своем цифровом подразделении Jio Platforms Facebook и ведущим фондам прямых инвестиций.
Компания ведет переговоры с Saudi Aramco о продаже пятой части своего бизнеса по переработке нефти в химикаты за 15 миллиардов долларов США, а также продала половину своего предприятия по розничной торговле топливом компании BP Plc за 7000 крор и телекоммуникационных вышек компании Brookfield. за 25 200 крор вон. В совокупности поступления от этих операций приведут к сокращению чистого долга RIL. В прошлом месяце агентство Moody’s Investors Service заявило, что выпуск прав является положительным для кредита, поскольку прибыль снизится из-за остановок экономики.
Читайте также: Веданта планирует привлечь более 1 миллиарда долларов за счет продажи нефтяных долей
